5 motivi per cui Wall Street ha chiuso in calo oggi

La giornata del 29 maggio 2024 ha visto le borse statunitensi chiudere in calo, con il Dow Jones che ha perso l’1,08%, l’S&P 500 lo 0,74% e il Nasdaq lo 0,58%. La pressione è stata causata dall’aumento dei rendimenti dei Treasury, che hanno raggiunto il 4,6%, e dai timori di un possibile rinvio dei tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Questi fattori hanno fiaccato il sentiment a Wall Street, nonostante il rialzo di Nvidia che ha mitigato le perdite dell’indice ad alto contenuto tecnologico.

Nvidia ha registrato un aumento dello 0,8%, invertendo una perdita iniziale del 2,6%, grazie al successo della trimestrale della scorsa settimana e a un aumento cumulativo post-utili di quasi il 20%. Tuttavia, il mercato è rimasto in attesa del dato sull’inflazione PCE, previsto per venerdì 31 maggio, che sarà fondamentale per le prossime mosse della Fed.

Le Performance delle Principali Aziende

Durante la giornata, Marathon Oil ha registrato un balzo del 7,7% dopo la notizia dell’accordo di fusione con ConocoPhillips. Apple ha guadagnato lo 0,8%, mentre Netflix ha visto un incremento dell’1,8%. Al contrario, American Airlines ha subito un crollo del 15% dopo aver abbassato la guidance, e Moderna ha perso il 4,5%, con Intel in calo del 2,2%.

Nel dettaglio, ConocoPhillips ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Marathon Oil in una transazione azionaria del valore di 22,5 miliardi di dollari, inclusi 5,4 miliardi di debito netto. Gli azionisti di Marathon riceveranno 0,2550 azioni ConocoPhillips per ogni azione posseduta, con un premio del 14,7% rispetto al prezzo di chiusura del 28 maggio e del 16% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi 10 giorni.

Movimenti nel Settore delle Telecomunicazioni e della Biotecnologia

T-Mobile ha annunciato l’intenzione di acquisire la maggior parte degli asset di US Cellular, inclusi negozi fisici, frequenze e clienti, per un valore di 4,4 miliardi di dollari, inclusi 2 miliardi di debiti. Il closing dell’operazione è previsto per la metà del 2025. Nel settore biotecnologico, Merck ha siglato un accordo da 3 miliardi di dollari per rilevare la startup biotech londinese EyeBio, con un pagamento di 1,3 miliardi in contanti e 1,7 miliardi in pagamenti futuri. L’accordo prevede l’acquisizione di Restoret, un farmaco per le malattie della retina, con il closing previsto per il terzo trimestre.

Il Contesto Macroeconomico e le Aspettative del Mercato

Il mercato è stato influenzato anche dalle dichiarazioni del presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, che ha affermato che la banca centrale americana dovrebbe aspettare progressi significativi sull’inflazione prima di tagliare i tassi d’interesse. Questo ha contribuito a un clima di incertezza, con il Dow Jones che ha accusato una discesa dello 0,90%, l’S&P 500 che ha continuato la seduta a 5.264 punti con un calo dello 0,79%, e il Nasdaq 100 in ribasso dello 0,79%.

Il dollar index si è attestato a 104,96 punti, sotto la soglia dei 105, ma in guadagno contro le principali coppie valutarie come euro, sterlina, yen e dollaro canadese. Questo riflette una maggiore preoccupazione tra i trader riguardo all’inflazione e ai commenti dei banchieri centrali statunitensi.

Bullet Executive Summary

In conclusione, la giornata del 29 maggio 2024 ha visto un calo significativo delle borse statunitensi, influenzato dall’aumento dei rendimenti dei Treasury e dai timori di un rinvio dei tagli dei tassi da parte della Fed. Le performance aziendali hanno mostrato un quadro misto, con alcuni settori in crescita e altri in difficoltà. Il contesto macroeconomico e le aspettative del mercato hanno giocato un ruolo cruciale nel determinare il sentiment degli investitori.

Una nozione base di economia e finanza correlata a questo tema è il concetto di tasso d’interesse, che rappresenta il costo del denaro preso in prestito. Un aumento dei tassi d’interesse può rallentare l’economia, mentre una diminuzione può stimolare la crescita economica.

Una nozione avanzata è il quantitative easing (QE), una politica monetaria non convenzionale utilizzata dalle banche centrali per stimolare l’economia aumentando la quantità di moneta in circolazione. Il QE può influenzare i rendimenti dei Treasury e, di conseguenza, il mercato azionario.

Riflettendo su questi concetti, è evidente come le decisioni della Federal Reserve e i movimenti dei tassi d’interesse possano avere un impatto significativo sui mercati finanziari e sull’economia globale.