Scopri le opportunità di investimento nella Longevity Economy del 2024

L’economia della longevità, conosciuta anche come Longevity Economy, rappresenta uno dei macrotrend più significativi del decennio. Questo fenomeno è alimentato dall’invecchiamento della popolazione globale e dall’aumento dell’aspettativa di vita, che si traduce in una crescente domanda di prodotti e servizi dedicati alla salute e al benessere.

Secondo le statistiche, l’aspettativa di vita globale è aumentata di circa tre mesi ogni anno dal 1950 ad oggi. Questo trend ha portato a un’accelerazione nell’innovazione scientifica e tecnologica, con un focus particolare su soluzioni che possano migliorare la qualità della vita e prolungare la fase attiva del ciclo di vita.

Investimenti in Tecnologia e Scienze della Vita

I settori della tecnologia e delle scienze della vita sono fondamentali per l’economia italiana e rappresentano comparti innovativi con un elevato livello di investimenti in ricerca e sviluppo. Tra il 2014 e il 2023, il private equity ha investito 25 miliardi di euro in questi due settori, pari al 29% del totale del mercato.

Nel dettaglio, sono stati investiti 15,9 miliardi di euro in 289 operazioni nel settore tecnologico, coinvolgendo 160 società. Le operazioni più rilevanti si sono concentrate nel sotto-comparto degli hardware, seguite da piattaforme e software. Nel settore delle scienze della vita, invece, sono stati investiti 9,2 miliardi di euro in 210 operazioni, coinvolgendo 107 società, con un focus particolare sulla produzione e ricerca di farmaci e prodotti chimici.

L’ammontare medio investito in questi settori è superiore rispetto alla media di mercato: 55 milioni di euro per la tecnologia e 44 milioni di euro per le scienze della vita, contro una media di 36 milioni di euro negli altri settori. Questo ha portato a una crescita significativa dei ricavi e del numero di dipendenti nelle aziende coinvolte.

Opportunità per il Private Equity

Il settore delle scienze della vita rappresenta un’opportunità interessante per il private equity, grazie alla sua elevata crescita e marginalità. In Italia, il settore vanta una lunga tradizione di eccellenza e sviluppo internazionale, anche se non sempre su scala significativa.

Secondo una survey condotta da Deloitte nel giugno 2024, il settore delle scienze della vita è tra i primi tre target del prossimo ciclo di investimenti per i fondi mid-cap. Questo interesse è alimentato dalla crescente attività di M&A nel settore della salute e del benessere, con un focus su diagnostica, servizi sanitari tradizionali e soluzioni legate al benessere psico-fisico e alla longevità.

Le operazioni di investimento nel settore delle scienze della vita sono supportate da solide fondamenta scientifiche e dalla possibilità di trasformare queste innovazioni in business redditizi. Ad esempio, aziende come Vivante Health, Altos Labs e Metagenomi stanno sviluppando soluzioni innovative per il benessere e l’invecchiamento sano, mentre Timeline Nutrition si concentra sull’estensione delle fasi attive del ciclo di vita.

Il Ruolo della Silicon Valley

La Silicon Valley ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo della Longevity Economy, con imprenditori e investitori di alto profilo che hanno investito miliardi in start-up dedicate alla sconfitta dell’invecchiamento come malattia. Figure come Peter Thiel, Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos e Sam Altman hanno sostenuto finanziariamente aziende che lavorano sulla riprogrammazione epigenetica e sulla regressione dei processi di invecchiamento.

Questi investimenti non riguardano solo i multimiliardari della Silicon Valley. La creazione di valore economico negli ultimi anni è stata spesso legata allo sviluppo di prodotti e servizi dedicati alla salute, sia fisica che psicologica. Aziende che hanno sviluppato vaccini anti-Covid o pillole per dimagrire hanno generato centinaia di miliardi di capitalizzazione.

Bullet Executive Summary

L’economia della longevità rappresenta un’opportunità straordinaria per investitori e imprenditori, con un potenziale di crescita significativo nei settori della tecnologia e delle scienze della vita. La crescente domanda di prodotti e servizi dedicati alla salute e al benessere, alimentata dall’aumento dell’aspettativa di vita, offre numerose possibilità di investimento e sviluppo.

In termini di nozioni base di economia e finanza, è importante comprendere il concetto di ciclo di vita del prodotto, che descrive le fasi che un prodotto attraversa dalla sua introduzione sul mercato fino al suo declino. Questo concetto è particolarmente rilevante nel contesto della Longevity Economy, dove l’innovazione continua è essenziale per mantenere la competitività.

Per una nozione avanzata, consideriamo il valore attuale netto (VAN), un metodo utilizzato per valutare la redditività di un investimento. Il VAN tiene conto del valore del denaro nel tempo, scontando i flussi di cassa futuri per determinare il loro valore presente. Questo è cruciale per gli investimenti nel settore della longevità, dove i ritorni possono richiedere anni per materializzarsi.

In conclusione, la Longevity Economy non è solo un trend temporaneo, ma una trasformazione profonda che offre opportunità di investimento e sviluppo a lungo termine. La chiave del successo risiede nella capacità di innovare e adattarsi alle nuove esigenze di una popolazione in continua evoluzione.